A股IPO排队银行又见新面孔 湖北银行首次披露招股书

随着国有大行及股份行基本实现了A股上市，排披露未来更多的行又新上市银行也只能从数量众多的中小银行中产生。这些中小银行，见新一旦顺利实现IPO，面孔将对其补充核心一级资本起到关键作用。湖北

本报记者 吕 东

在经历长时间的银行平静后，随着湖北银行A股上市申请于日前获证监会受理，首次书终于在银行冲刺A股IPO的招股湖面上泛起了一丝涟漪。

《证券日报》记者注意到，排披露此次湖北银行上市申请被受理并进入排队上市企业名单，行又不仅是见新自年初上市后银行IPO所取得的又一进展，同时也是面孔继2020年6月份以后，排队上市企业名单中首次有银行新面孔的湖北出现。

湖北银行上市申请被受理

系两年多来首家

11月初，银行湖北银行A股上市申请材料被证监会接收，首次书这也是该行冲刺A股上市过程中迈出的最新一步。

11月4日，在证监会最新披露的首次公开发行股票申请企业名单里，湖北银行也首次现身其中。随着湖北银行进入名单，目前排队上市银行数量也增至11家，分别为6家拟在深交所上市，5家拟在上交所上市。

同时，湖北银行也对外披露了其招股说明书（申报稿），根据招股书显示，该行拟于上交所发行不超过25.37亿股，占发行后总股本的比例不超过25%（含25%）。

在股权结构方面，截至6月末，湖北银行持股5%以上的股东共有宏泰集团、交投集团和长投集团3家，持股比例分别为19.99%、17.64%和8.00%。上述3家股东均承诺，自取得湖北银行股权之日起5年内或自该行A股股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理上市前所持有的股份。

招股书还披露了湖北银行今年上半年的经营情况。截至6月末，该行资产总额为3871.16亿元，较去年末增长10.25%。今年上半年，该行实现营业收入45.55亿元，净利润12.44亿元。截至2019年年末、2020年年末、2021年年末和2022年6月末，该行不良贷款率分别为3.44%、3.58%、2.25%和1.98%，呈下降趋势。

公开资料显示，湖北银行成立于2011年2月27日，在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感5家城商行的基础上，采取新设合并方式组建的省级城商行。根据人民银行武汉分行数据，截至2022年6月末，该行在湖北省地区中小商业银行本外币存款总额排名第2，本外币贷款总额排名第3。

实际上，早在2015年，湖北银行即启动上市前期各项工作，2021年4月份，该行与签署了辅导协议。今年9月末，湖北银保监局批复同意，湖北银行向证监会申请首次公开发行A股股票并上市。

《证券日报》记者注意到，自2020年6月份以来，湖北银行成为在长达两年多时间内的首家A股上市申请被受理的银行。

对此，金融市场部宏观研究员周茂华在接受《证券日报》记者采访时表示，之所以两年多时间没有新的银行上市申请被受理，是因为全球黑天鹅事件频发，市场波动较大，银行整体估值持续走低，投资者、排队上市银行对于银行IPO态度均偏谨慎。相对于其他企业，银行IPO的规模通常较大，可能也担心在复杂波动环境下，银行即便上市也难以获得理想估值。

中小银行实现上市

将极大提升资本补充能力

同属湖北省内的另一家城商行汉口银行的A股上市计划也在紧锣密鼓地进行。

早在2010年12月份，与汉口银行签署了《辅导协议》，担任该行首次公开发行股票的辅导机构，并于当月向湖北证监局报送汉口银行辅导备案登记材料。根据汉口银行官网披露信息显示，在该行今年10月份召开2022年第二次临时股东大会上，包括申请首次公开发行人民币普通股股票并上市、上市后三年股东分红回报规划、募集资金使用可行性等一揽子关于A股IPO的议案被审议通过。

随着国有大行及股份行基本完成A股上市，未来更多的新上市银行将从数量众多的中小银行中产生。而一旦顺利实现IPO，将对此类银行补充核心一级资本起到关键作用。湖北银行在披露的招股书中表示，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行核心一级资本，提高本行资本充足水平。募集资金到位后，该行总股本及净资产规模将有所增加，较强的资本实力有利于支持其各项业务发展，推动营业收入、利润总额以及各项监管指标的改善，盈利水平将得到进一步的提升。

周茂华表示：“银行A股上市有一定门槛，有助于推动上市银行完善内部治理，规范的信息披露制度，提升经营规范性和经营效率；有助于拓宽银行融资渠道，提升资本充足率水平，增强银行抵御风险能力。若能够在我国数千家银行中脱颖而出实现登陆A股市场，也有助于提升市场品牌知名度，同时银行股东可以享受更高估值溢价。”

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