大和：重申腾讯控股买入评级 目标价525港元

大和发布研究报告称，大和重申（00700）“买入”评级，重申下调2022-23年收入预测4%-5%，腾讯以反映较低的控股游戏及广告收入预测，同时下调两项业务预测市盈率，买入目标将目标价由580港元下调9.5%至525港元

该行预计，评级公司首季收入同比跌1%至1336亿元人民币，价港经调整盈利同比跌25%至248亿元人民币，大和2022年全年收入增长预期放缓至5%。重申此外，腾讯游戏审批于4月恢复，控股有助解除股价不稳定因素，买入目标但去年基数效应仍于今年上半年持续，评级预计影响线上游戏收入4-6个百分点，价港但首季国际游戏收入将同比增长10%。大和2022年首季线上广告收入同比跌15%，跌幅高于上季度13%，2022年全年云业务收入增长放缓至约10%-15%。

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