中小财险艰难转型非车险业务：33家“非车”占比超50%，11家占比超80%

发布时间：2025-07-09 14:39:28 来源：暗室不欺网 作者：探索

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每经记者 涂颖浩 每经编辑 马子卿 

2022年，非车以头部公司为代表的中小转型占比占比财险行业加快非车转型且成效显现，这一年，财险超家超中小财险公司的艰难生存状况如何，可以从非车险转型步调一探究竟。非车截至今年1月末，险业50余家财险公司披露了2022年车险签单保费及总签单保费数据。非车

从非车险签单保费占比情况来看，中小转型占比占比其中，财险超家超33家公司非车险业务占比超过50%，11家公司非车险业务占比超过80%。在业内人士看来，相对于传统车险，非车险更需要长期投入，且见效缓慢，转型非车险是“说”很容易，“做”起来却很难。

“从近年来非车险业务创新看，如信保业务遭遇‘踩雷’、短期健康险经营持续性存在质疑，面临的不确定性更大。”普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，中小财险公司如何在车险与非车险之间作选择，应该基于自身资源禀赋与经营能力的取舍。

6家非车占比超90%

统计数据显示，有33家公司非车险业务占比超过50%。值得一提的是，6家财险公司非车业务占比超过了90%，三家为外资公司——日本财险、三井住友海上、东京海上日动的非车险业务占比最高，尤其日本财险接近100%。

从日本财险披露的偿付能力报告看，公司2022年非车险前五大险种分别为财产一切险、进出口货物运输保险、货物运输保险、产品责任险和综合赔偿责任险。三井住友海上的非车险前五大险种分别为企业财产险、货运险、责任险、船舶保险和工程保险。

“对比以往追求短期规模的公司，一些外资公司在重品质、轻规模的战略导向下，在客户和产品选择上有所为、有所不为，从经营成果看，规模虽然不大，但偿付能力充足、盈利水平稳定，既为股东创造了价值，也能够为客户提供专业的产品和服务。”在周瑾看来，保险业从以往重规模的发展阶段，转向高质量发展阶段，中小险企走“小而美”路线未来更具有可能性。

数据显示，近年来建信财险非车险业务占比一直处于较高水平，到2022年公司非车险业务占比高达93.39%。

从2021年建信财险年报披露的前五大险种来看，分别为健康保险、企财险、意外伤害险、机动车辆保险及其他，健康保险和机动车辆保险承保亏损，企财险和意外伤害险为承保盈利状态。

对于互联网股东背景的国泰财险而言，非车险业务占比也排在行业前列。2022年，国泰财险非车险签单保费占比达92.30%，其中非车险第一大险种占比为67.66%。

值得一提的是，在2018年转型互联网系的京东安联财险，去年非车险业务占比也高达83.16%。此外，在农险业务占据主导的几家专业农险公司中，阳光农业非车险业务占比为90.16%。中原农业、国元农业的非车险业务占比分别为88.72%和88.37%。

转型非车险业务为何难

近年来，车险行业竞争日趋激烈，也让财险业转型非车险业务呼声越来越高。

银保监会数据显示，2022年财险公司累计实现原保费收入1.49万亿元，按可比口径同比增长8.7%，其中，车险原保费收入8210亿元，占财险公司总保费收入的55.22%，同比增长5.6%；非车险业务保费收入6657亿元，同比增长12.77%。

非车险业务中前三大险种分别为健康险、农险和责任险，原保费收入分别为1580亿元、1219亿元和1148亿元，同比增长14.66%、24.95%和12.67%。

不过在业内人士看来，大型险企在转型非车方面走得更快，成效也更为明显。以龙头公司人保财险为例，2022年前三季度，人保财险实现非车险保费1849.96亿元，同比增长13.6%，占公司总保费的48.55%，占同期行业非车险保费的33.4%。

对于非车险业务的改善措施，副总裁兼人保财险总裁于泽在2022年中表示，公司建立了独立核保人制度，施行核保定价和销售费用配置，加大智能核保应用，提高承保质量。同时，全面开展商非高赔付业务综合治理，承保与理赔联动，明晰承保和费用配置标准，制定业务结构调整方案，禁止高亏业务承保，持续改善承保条件。

瑞再中国原总裁陈东辉在接受《每日经济新闻》记者采访时认为，非车险业务是需要长期投入、但见效特别慢的一类业务，相比车险业务，非车险更讲究与合作伙伴的长期关系，更需要在核保、风控等方面技术的积累，中小财险公司在这方面更不占优势，这意味着其向非车险转型尤其艰难。

陈东辉认为，中小财险公司向非车险转型很难短期见效。近年来，一些中小财险公司探索互联网健康险路线，不过健康险是很难赚钱的险种，走此类路线的中小财险公司不乏亏损的情况；也有一批公司此前涉足信保业务，却因信保业务风险爆发陷入困境。而责任险、工程险等非车险种，中小财险若没有很强的股东资源很难介入。

坚守车险，未来出路在哪

与上述险企聚焦于非车险业务不同，仍有不少中小财险公司车险业务仍占“大头”。车险业务占比超过80%的中小财险公司有三家，合众财险、华海财险和渤海财险。

以合众财险2021年年报披露的五大险种看，第一大险种车险保费收入1.69亿元，承保亏损1亿元，其他非车险险种主要有普通家财险、企财险、工程保险等，不过保费规模最大险种也仅在百万级，五大险种均在承保亏损状态。

“车险占比高充分说明，这些公司没有做非车险得天独厚的条件。”在陈东辉看来，这些公司处境最为艰难。这类公司可能只有两条路走：一是车险能够做细分市场，管控成本使车险经营可持续；二是引入新股东给公司注入新的活力，可以通过股权作利益交换，利用股东资源给公司带来新的业务。

由于前者对于中小财险公司而言非常艰难，陈东辉预计，未来一个阶段，中小财险公司的股权交易会特别活跃。“因为按照老路走只能是死路一条，越走路越窄、越来越难走。”他称。

在周瑾看来，中小财险公司如何在车险与非车险之间作选择，应该基于自身资源禀赋与经营能力的取舍。“虽然车险盈利不易，但经营风险更加可控，经营业绩波动相对较小，从近年来非车险创新来看，如信保业务遭遇踩雷、短期健康险经营持续性存在质疑，面临的不确定性更大。”

北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军表示，保险公司发展非车险业务，应结合股东或战略伙伴优势，降低不合理费用开支，加强优质业务筛选。周瑾还进一步建议，中小财险公司可以选择有相对优势，或者通过投入能够建立差异化优势的细分领域深耕细作。不过，这也决定了其不可能在短期做大规模。

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